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消息面上,为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序,有序开发利用稀土资源,推动稀土行业高质量发展,工信部起草了《稀土管理条例》,受到此消息利好刺激,今天稀土板块全线大涨,但大部分个股都是冲高回落,这个板块短期利好兑现,不建议追涨。周末很多消息报道基金经理在最近一段时间,仓位调整方向指向了低配的军工股。此前基金经理的仓位大多集中在新能源、白酒和医药等热门的抱团股上,这些品种在股价大幅上涨后,估值存在种种争议。相比之下,军工行业与其他行业的PE仍处于历史低位,且军工股在特殊的当下环境,订单增长显著、业绩改善较佳。今天军工股全线大涨,这个板块也是 一直看好的板块,后期回调应该还是机会。

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  中融基金表示,科技和消费是未来几年都看好的权益市场两大战略方向,今年则更为看好科技板块。在赛道布局上会坚持科技大方向,加大研究力度,深挖有大的产业趋势的好赛道,看好5G、消费电子、云计算、车联网、半导体、国产软件等领域。同时根据新形势不断调整,在消费和上中游制造业积极寻找机会。一些中长期逻辑没有问题的消费核心品种经过调整后,估值会更加合理,仍具有很强的配置价值;汽车行业虽然目前处于景气度的低谷,但估值较低,尤其是新能源车,也包括机械设备、化工、有色等行业,以及高端装备制造、新材料领域的一些细分赛道,等等。中融基金在深入研究宏观形势和产业趋势的基础上,产品策略将主要围绕科技和消费两大方向展开布局。

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  值得一提的是,社保基金已提前布局,截至三季度末,已有40只个股被社保基金持仓,其中,太阳纸业(3837.98万股)、广田集团(3406.63万股)、金达威(3042.88万股)、齐心集团(2058.86万股)、好想你(1811.64万股)、塔牌集团(1608.11万股)、良信电器(1600万股)、梦网集团(1437.85万股)、纳思达(1216.52万股)、浙江美大(1205.98万股)、通鼎互联(1200万股)、海翔药业(1166.45万股)、国恩股份(951.16万股)、孚日股份(780.7万股)、东诚药业(700万股)、新国都(620.78万股)、康达新材(498.88万股)和天奇股份(241.06万股)等个股三季度社保持仓超过200万股,配置机会较为显著,后市表现值得期待。

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目前不少公司的未来预期估值还是可以的,没有出现明显的风险状态。但是从价值投资的思维出发,股票市场的最大风险是股价的过度上涨,风险都是涨出来的,机会都是跌出来的。整体来看,行业间的估值及估值分位数的分化较大。医药、食品饮料、科技类行业的部分公司估值基本处于历史前20%分位,而金融、地产、采掘、建筑等传统周期类等行业公司上半年市场表现一般,估值基本处于历史后20%的分位。虽然前者的商业模式、长期成长空间相对优于后者,但短期如此明显的市场表现差异和估值差距值得密切关注。